Как всё начиналось? А всё началось с вороны и льва. Но не обычными животными, они были людьми. Ворону завали - Ника, а льва-Миша. Они жили в обычном городе Москва. У них была типичная человеческая жизнь, но иногда, дабы вырваться из скукоты серых будней они превращались в своих животных. Они сами не знали, как это у них получалось, люди просто представляли себя в шкуре своего животного, и происходило превращение. Позднее они выяснили, что в душе каждого ребёнка и взрослого живёт животное. У каждого оно своё. Шли годы. Ника и Миша поженились. У них родились дети. Найра и Майк. Они дали им очень необычные имена, но они полностью соответствовали и животным. Найра - полярная сова. Майк-собака. Миша и Ника вскоре узнали о способностях своих детей и решили создать свою волшебную школу превращений. Жили они богато, и при первой же возможности Миша купил старый замок на окраине России. Там они начали обустраивать школу. Всё шло гладко в их школу начали прибывать подростки со всех уголков России. Но в последнее время стали происходить странные вещи. Один из учеников Ники, юный Даниил сбежал. Он превращался в волка. Этот мальчик задумал что-то плохое, но что? Ведь смысл учения в волшебной школе было спасения людей из экстренных ситуаций. Пожаров, наводнений. они спасали тысячи жизней. Шли недели, месяцы, о Дане все позабыли. Начинался новый учебный год, но, что же будет дальше?